Ibovespa hoje: Fed mantém juros e petróleo pressiona inflação

O Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos manteve a taxa básica de juros no intervalo entre 3,50% e 3,75% ao ano, em decisão marcada por uma divisão de votos de nove a três. Os dirigentes Neel Kashkari, Lorie Logan e Beth Hammack defenderam um aumento imediato de 25 pontos-base. O comunicado da reunião destacou a resiliência da atividade econômica, a inflação ainda acima da meta de 2% e as incertezas relacionadas ao conflito com o Irã.

O presidente do Fed, Kevin Warsh, evitou dar sinais claros sobre os próximos passos da política monetária. Ele afirmou que as decisões continuarão baseadas na análise de um conjunto amplo de indicadores. Warsh também reconheceu que a elevação dos juros de longo prazo já representa um aperto nas condições financeiras. A falta de uma orientação mais clara aumentou a volatilidade nos mercados.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano de 30 anos chegaram a 5,14%, enquanto os de dois anos caíram para 4,23%. As bolsas de Nova York, que reagiram positivamente no início, inverteram o movimento durante a entrevista de Warsh. O S&P 500 caiu 1,5%, o Dow Jones recuou 2,2% e o Nasdaq teve queda de 1,7%.

No Brasil, o Ibovespa fechou a quarta-feira em queda de 1,52%, voltando aos 173 mil pontos. O movimento foi influenciado pelo aumento da aversão ao risco no exterior, pela decisão do Fed e pelas tensões no Oriente Médio. O petróleo subiu mais de 7%, o que reforçou as preocupações com a inflação e com a trajetória das taxas de juros no país.

Na agenda doméstica, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de junho mostrou uma taxa de desemprego de 5,4%, dentro do esperado e abaixo da leitura anterior. O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) de julho registrou deflação de 1,16%. O mercado também aguarda os dados de crédito do Banco Central, a arrecadação federal e o resultado primário do governo central.

No Oriente Médio, os Estados Unidos realizaram uma operação de duas horas contra instalações ligadas à Guarda Revolucionária do Irã. A ação foi uma resposta a ataques iranianos contra posições americanas no Golfo e na Jordânia. O conflito também atingiu outras regiões, com ataques a navios perto do Egito e preocupações com rotas no Mar Vermelho, Mar Negro e Canal do Panamá.

Os investidores aguardam a divulgação do índice de preços de gastos com consumo (PCE) de junho e a primeira estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) americano do segundo trimestre. Após o fechamento dos mercados, Apple e Amazon divulgam seus balanços, com atenção para o desempenho da computação em nuvem e os investimentos em inteligência artificial.

A temporada de resultados das grandes empresas de tecnologia continua volátil. A Meta divulgou lucro abaixo do esperado e elevou sua projeção de gastos de capital, o que fez suas ações caírem quase 10% no after market. A Microsoft superou as estimativas, com bom desempenho nos negócios de software e computação em nuvem, mas isso não foi suficiente para aliviar a pressão sobre o setor de semicondutores.